¿Escasez de módulos fotovoltaicos? Estrategias para Instaladores
El mercado fotovoltaico europeo está en un momento de cambio, con desafíos como la escasez de módulos y las fluctuaciones en el precio de las materias primas. Sin embargo, se espera que la situación se estabilice en los próximos meses, con una mayor disponibilidad de módulos y precios más competitivos. Antes de empezar a descubrir lo que nos depara el futuro, no olvides reservar los módulos que mejor se adaptan a tu instalación, ¡no dejes que se te adelanten!.
Es por ello que realizamos una serie de preguntas a nuestros principales fabricantes: TRINA SOLAR, JA Solar y LONGi Solar.
Aquí compartirán sus últimas innovaciones tecnológicas, la estrategia que tienen ante los desafíos logísticos y nos hablarán de por qué los instaladores que se adapten a las nuevas tecnologías y colaboren con proveedores confiables estarán mejor posicionados para tener éxito en este mercado en constante evolución.
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TRINA SOLAR Sandra Albornoz Team Lead Sales Distribution Southern Europe |
JA SOLAR Javier Alonso Senior Sales Manager PV |
LONGi Clara Manfort Senior Sales Manager Spain & Portugal |
1. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de stock de módulos fotovoltaicos en Europa?
Europa enfrenta una escasez de módulos fotovoltaicos debido a varios factores. En primer lugar, la discrepancia entre la capacidad de producción y la demanda, agravada por la estacionalidad de la demanda china. Además, la transición de los fabricantes hacia nuevas tecnologías ha reducido la disponibilidad de módulos fotovoltaicos PERC. Esta escasez se ve exacerbada por la crisis en el Mar Rojo, que ha afectado el transporte de stocks a Europa, resultando en una llegada más escalonada de productos al continente.
Durante el último trimestre del año pasado, hubo una demanda menor de lo esperado en varios mercados europeos debido a la inestabilidad del precio, lo que resultó en altos niveles de existencias. Sin embargo, hubo una reactivación inesperada en los primeros meses de este año, lo que estabilizó los precios y redujo rápidamente los niveles de stock. Esto llevó a un aumento más rápido de la demanda de lo previsto. Además, el transporte marítimo se vio afectado por el conflicto en el Mar Rojo, aumentando el tiempo de tránsito de dos a tres semanas.
El cierre del año 2023 vio un aumento en la demanda, especialmente en España y Portugal, para tecnología P-Type. Esto ha llevado a una reducción en los inventarios. Sin embargo, el exceso de inventario del año anterior y los desafíos logísticos, incluyendo retrasos en los envíos debido al Año Nuevo Chino, han causado escasez de productos, notoria en febrero de este año. A pesar de estos desafíos, JA Solar ha aumentado sus ventas en España en comparación con el año pasado.
2. ¿Se están tomando medidas para aumentar la producción y reducir los plazos de entrega?
Por una parte, LONGi incrementó ya en 2023 la capacidad de producción de sus módulos Hi-MO X6 con tecnología HPBC, situándose como el principal fabricante de back contact a nivel mundial. El suministro de esta familia de módulos fotovoltaicos está asegurado, con más de 60GW de producción para 2024.
Y por otro lado, desde LONGi apostamos por mejorar el servicio y la disponibilidad de nuestro producto, dando soporte a nivel local a nuestro canal de distribución. En este sentido, hemos habilitado una red de almacenes descentralizados en distintos puntos de la península que facilitan esa inmediatez en las entregas.
Por supuesto, en Trina Solar estamos priorizando el envío a Europa para satisfacer las demandas de los diversos mercados de la región. Promovemos un enfoque colaborativo con nuestros partners, basándonos en previsiones realistas, y priorizamos cerrar acuerdos marco a largo plazo, principalmente en épocas de alta demanda. Esta colaboración es fundamental para una planificación efectiva y el cumplimiento de los plazos de entrega acordados. Desde una perspectiva logística, contamos con varios almacenes estratégicamente ubicados, y equipos locales dedicados en cada mercado, proporcionando un soporte integral a nuestra red de distribución local y gestionando las necesidades específicas de cada cliente.
La presencia robusta de Trina Solar en Europa, con más de 300 empleados, es uno de nuestros puntos fuertes y nos permite brindar un servicio excepcional y una respuesta ágil a las demandas del mercado en constante evolución.
JA Solar como uno de los principales lideres en el mercado europeo de módulos fotovoltaicos tiene el compromiso de seguir abasteciendo al mercado con productos de última tecnología para el año 2024, para ello, hemos realizado importantes inversiones para aumentar sus líneas de fabricación hasta alcanzar los 95GW de capacidad, además de ello y como llevamos haciendo los últimos años seguimos trabajando estrechamente con nuestros distribuidores con el fin de hacer previsiones de compra que permitan adelantarnos y estar preparados para la demanda del mercado actual. En cuanto a la logística, JA Solar cuenta desde hace varios años con almacenes localizados por toda Europa que nos permite agilizar las entregas y reducir los plazos de entrega para aquellos picos de demanda no previstos.
3. ¿Cómo han impactado las últimas fluctuaciones en el precio de las materias primas en el precio final de los módulos fotovoltaicos?
El mercado se encuentra bastante estable en cuanto a precios de materia prima se refiere. Con el silicio a precios mínimos, no parece haber mucho recorrido para una bajada mayor a corto plazo. Además, el N-type ha subido su precio en mayor medida que el P-type. Para compensar esta diferencia, el espesor de wafer de N-type se está reduciendo a un nivel promedio de 130micras, mientras que el estándar de P-type sigue estando en torno a las 150micras.
Por otro lado, el transporte marítimo ha subido de precio debido al conflicto en el Mar Rojo y se espera que esta coyuntura se mantenga durante algunos meses más. Por lo tanto, no esperamos bajadas muy significativas en los precios. De hecho, en los últimos tenders en China el precio del módulo fotovoltaicos se ha incrementado.
Las fluctuaciones en el precio de las materias primas, como el silicio y el aluminio, impactan directamente en el costo final de los módulos fotovoltaicos. Por ejemplo, un aumento en el precio del silicio, así como obleas o células incide sin duda en los costos de fabricación. Lo mismo ocurre con el aluminio, utilizado en los marcos y soportes de los paneles. Por lo tanto, como fabricantes debemos ajustar las estrategias de compra para mantener la competitividad en el mercado y asegurar la viabilidad de los proyectos.
Las fluctuaciones del precio de las materias primas han tenido un impacto significativo en el precio final de los módulos fotovoltaicos. Principalmente durante el año 2023, dicha reducción del precio de las materias primas ha desencadenado una reducción de los costes en fabricación de los módulos fotovoltaicos. Este fenómeno se vio acentuado por los altos niveles de existencias de producto en Europa.
4. ¿Cómo prevéis que evolucione la situación del mercado en los próximos meses en términos de disponibilidad, precio y tecnología?
Como parece que en el silicio no hay mucho más recorrido a la baja, si no tenemos en cuenta otros factores políticos y macroeconómicos (tipo de cambio, aranceles y otras políticas en EU) creemos que la disponibilidad y el precio dependerán de las rampas de crecimiento de fabricación en masa, tanto del N-type como de las nuevas tecnologías back contact o TOPCon. En este sentido, LONGi cuenta con la ventaja de ser un fabricante verticalmente integrado, con lo que la disponibilidad de sus productos está asegurada.
Esto dependerá de varios factores, cada mercado tiene sus características. En España, por ejemplo, la agilización de los procesos administrativos será crucial para impulsar las tramitaciones, conexiones y legalizaciones, mientras que políticas gubernamentales claras pueden facilitar aún más la transición energética y brindar un sólido respaldo al sector fotovoltaico. En cuanto a la disponibilidad y los precios de los módulos fotovoltaicos, se espera que se mantengan estables, pero como siempre, estarán sujetos a la dinámica de oferta y demanda. Sin embargo, desde una perspectiva tecnológica, anticipamos que la tecnología N-type i-TOPCon marcará una gran diferencia este año. En Trina Solar, hemos apostado por esta tecnología y ya estamos en proceso de fabricación masiva, lo que representa una transición mucho más rápida y una promesa emocionante para el futuro del mercado fotovoltaico.
Por todo lo anterior comentado y el fuerte compromiso de JA Solar con el mercado europeo, prevemos una mejora sustancial de disponibilidad durante el resto del año en comparación con la primera parte de este 2024. Durante los próximos meses observamos una estabilización en precios, principalmente en los módulos fotovoltaicos de alta eficiencia, tecnología N-type, en la que JA Solar se ha convertido en uno de los lideres mundiales en cuanto a capacidad.
5. ¿Qué estrategias recomendáis a los instaladores para afrontar los cambios de precios y las posibles incidencias en los suministros?
Actualmente, hay varias opciones en el mercado para distribuidores e instaladores. Es crucial considerar la marca, basándose en informes de solvencia económica de empresas como PV Tech, Bloomberg o TUV, así como la disponibilidad, calidad y garantías del producto. La tecnología, especialmente HPBC de LONGi, destaca por su estética, eficiencia y rendimiento, como el Hi-MO X6. Los nuevos paneles con características como anti-polvo y anti-humedad, próximos en 2024, son prometedores. La elección del producto y del distribuidor adecuado son fundamentales para los instaladores.
Es fundamental una estrategia a largo plazo: establecer acuerdos con sus proveedores puede garantizar un suministro estable y precios preferenciales. A nivel tecnológico, es crucial mantenerse informado sobre las formaciones técnicas que tanto fabricantes como distribuidores organizamos a lo largo del año. El sector fotovoltaico se distingue por su dinamismo e innovación constantes. Se está realizando una considerable inversión en investigación y desarrollo con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir los costos asociados. Trina Solar, por ejemplo, ha sido proactiva en el desarrollo de soluciones específicas tanto para instalaciones residenciales como para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), diferenciando el uso de estos módulos fotovoltaicos con ventajas claras para cada tipo de uso. Estas iniciativas no solo representan avances significativos en términos de tecnología, sino que también reflejan el compromiso de Trina Solar con la innovación continua y la adaptación a las necesidades cambiantes del sector.
Los instaladores deben mantener comunicación estrecha con distribuidores para orientación sobre disponibilidad y precios futuros. El mercado tecnológico ofrece más opciones, como JA Solar manteniendo P-Type y N-Type. La demanda de P-Type podría disminuir, pero sigue siendo fuerte en sectores residencial y comercial-industrial. JA Solar ofrece productos de alta eficiencia para acompañar la transición tecnológica.
A modo de ejemplo, nuestros principales productos en el mercado español que utilizan tecnología P-Type, como el JA72S30MR 550Wp-555Wp y el JAM66S30 500-505Wp, ahora cuentan con equivalentes en tecnología N-Type, como el JAM66D42 MB 575Wp-580Wp y el JAM60D42 MB 520-525Wp. Estas nuevas opciones destacan por su menor degradación y mayor eficiencia. Se han asignado líneas de fabricación específicas para satisfacer la demanda del mercado ibérico para todos estos productos.
6. ¿Cómo puede un instalador afrontar los desafíos del mercado actual de la mano de un partner como Amara NZero?
La elaboración de un buen forecast es de crucial importancia para facilitar el trabajo en el medio y largo plazo. Además, desde LONGi colaboramos con Amara NZero para asesorar a sus clientes y mostrarles todas las bondades de nuestros productos.
El conocimiento profundo del mercado y la experiencia son fundamentales para anticipar cambios y ajustar estrategias en consecuencia. Tanto el equipo de Amara NZero como el de Trina Solar están completamente preparados y alineados para enfrentar estos desafíos, lo que nos permite aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos de manera eficiente. La colaboración estrecha entre ambas partes es clave para tomar decisiones informadas y maximizar el éxito en el mercado.
Amara NZero y JA Solar estamos completamente preparados para afrontar dos tipos de desafíos que demanda el mercado ibérico:
Desafíos tecnológicos: relacionados con la evolución de las tecnologías fotovoltaicas.
Desafíos logísticos: relacionados con la cadena de suministro y la distribución de los productos.
En la actualidad, el desafío principal es la comunicación. Ambos somos capaces de dialogar sobre cualquier decisión y minimizar los riesgos para nuestros instaladores, asegurando futuras oportunidades de crecimiento.
